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jueves, agosto 17, 2017
Economía

Colombia emite bonos internacionales por US$1.400 millones

miércoles, agosto 2, 2017 16:08

La operación alcanzó una demanda total cercana a US$5.600 millones. Los recursos serán para financiar necesidades de 2017 y parte de 2018.

Después de ser presentado el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018 ante el Congreso de la República el pasado 28 de julio, la Nación consiguió recursos de financiamiento para la vigencia 2017 y prefinanciamiento de 2018 mediante la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2027 por un monto de US$1.400 millones.

Dicho bono es con vencimiento a abril de 2027, con un cupón de 3.875 % alcanzó una tasa de 3.816 %.

Esta operación logró la segunda demanda más alta a 10 años por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de US$5.600 millones de 254 inversionistas institucionales de: Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a través de comunicado de prensa destacó el éxito de la transacción y resaltó la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con la que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, producto del buen manejo macroeconómico y la disciplina fiscal del país.

El objetivo de la transacción fue culminar el plan de financiamiento de las necesidades de recursos en dólares del 2017, prefinanciar parte de las necesidades del 2018 establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el pasado 14 de junio de 2017; aprovechando el gran interés de los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos.

 

Freddy Goméz

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